글로벌 펠릿 시장은 주로 산업 부문의 수요로 인해 지난 10년 동안 크게 증가했습니다. 펠렛 난방 시장은 전 세계 수요의 상당 부분을 차지하지만, 이 개요에서는 산업용 목재 펠렛 부문에 중점을 둘 것입니다.

펠릿 난방 시장은 최근 몇 년간 대체 난방 연료 비용(석유 및 가스 가격)이 낮고 북미와 유럽의 평균 겨울보다 따뜻하다는 점 때문에 어려움을 겪고 있습니다. FutureMetrics는 유가 상승과 탈탄소화 정책의 결합으로 수요 증가가 2020년대 추세로 돌아올 것으로 예상합니다.

지난 몇 년 동안 산업용 목재펠릿 부문은 난방용 펠렛 부문만큼 규모가 컸으며, 향후 10년 동안 훨씬 더 커질 것으로 예상됩니다.
산업용 목재 펠렛 시장은 탄소 배출 완화 및 재생 가능한 발전 정책에 의해 주도됩니다. 산업용 목재 펠렛은 대규모 유틸리티 발전소에서 석탄을 쉽게 대체할 수 있는 저탄소 재생 연료입니다.

펠렛은 완전 전환 또는 동시 연소라는 두 가지 방법으로 석탄을 대체할 수 있습니다. 완전한 전환을 위해 석탄 스테이션의 전체 장치를 석탄 사용에서 목재 펠릿 사용으로 전환합니다. 이를 위해서는 연료 처리, 공급 시스템 및 버너에 대한 수정이 필요합니다. 동시 연소는 석탄과 함께 목재 펠렛을 연소시키는 것입니다. 낮은 혼소 비율에서는 기존 미분탄 시설에 대한 최소한의 수정이 필요합니다. 실제로, 목재 펠릿의 낮은 혼합율(약 7% 미만)에서는 변형이 거의 필요하지 않습니다.

영국과 EU의 수요는 2020년까지 정체될 것으로 예상됩니다. 그러나 2020년대에 일본과 한국에서는 큰 성장이 예상됩니다. 우리는 또한 캐나다와 미국이 2025년까지 산업용 목재 펠릿을 사용하는 일부 미분탄 발전소를 보유할 것으로 예상합니다.

펠렛 수요

일본, 유럽연합, 영국, 한국의 새로운 대규모 전력병합소 및 전환 프로젝트와 일본의 많은 소규모 독립 발전소 프로젝트는 2025년까지 현재 수요에 연간 약 2,400만 톤을 추가할 것으로 예상됩니다. 대부분의 예상되는 성장은 일본과 한국에서 이루어집니다.

FutureMetrics는 목재 펠릿을 소비할 것으로 예상되는 모든 프로젝트에 대한 상세한 프로젝트별 데이터베이스를 유지 관리합니다. EU와 영국에서 계획된 신규 수요에 대한 펠릿 공급의 대부분은 이미 주요 기존 생산업체와 협의되었습니다. 그러나 일본과 한국 시장은 대부분 현재로서는 파이프라인에 없는 새로운 생산 능력에 대한 기회를 제공합니다.

유럽과 영국

산업용 목재펠릿 부문의 초기 성장(2010년~현재)은 서유럽과 영국에서 시작되었습니다. 그러나 유럽의 성장은 둔화되고 있으며 2020년대 초반에 안정될 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​산업용 목재펠릿 수요의 나머지 성장은 네덜란드와 영국의 프로젝트에서 비롯될 것입니다.

석탄 발전소가 석탄 발전소가 계속 운영될 수 있다는 확신을 얻을 때까지 혼소 수정에 대한 최종 투자 결정을 연기했기 때문에 네덜란드 전력회사의 수요는 여전히 불확실합니다. FutureMetrics를 포함한 대부분의 분석가들은 이러한 문제가 해결될 것으로 예상하며 네덜란드 수요는 향후 3~4년 동안 연간 최소 250만 톤씩 증가할 것으로 예상합니다. 보조금을 받은 4개 석탄 충전소 모두가 계획을 진행할 경우 네덜란드 수요가 연간 최대 350만 톤까지 증가할 가능성이 있습니다.

두 개의 영국 프로젝트, 즉 EPH의 400MW Lynemouth 발전소 전환과 MGT의 Teeside 그린필드 CHP 발전소는 현재 시운전 중이거나 건설 중에 있습니다. Drax는 최근 네 번째 장치를 펠렛으로 작동하도록 전환할 것이라고 발표했습니다. 해당 장치가 1년에 몇 시간 동안 실행될지는 현재로서는 확실하지 않습니다. 그러나 투자 결정이 내려진 점을 감안할 때 FutureMetrics는 4호기가 연간 900,000톤을 추가로 소비할 것으로 추정합니다. Drax 스테이션에서 개조된 각 장치는 일년 내내 최대 용량으로 작동할 경우 연간 약 250만 톤을 소비할 수 있습니다. FutureMetrics는 유럽과 영국의 총 신규 예상 수요를 연간 600만 톤으로 예상합니다.

일본

일본의 바이오매스 수요는 주로 재생 에너지에 대한 FiT(Feed In Tariff) 지원 제도, 석탄 화력 발전소 효율성 표준 및 탄소 배출 목표라는 세 가지 정책 구성 요소에 의해 주도됩니다.

FiT는 독립 전력 생산자(IPP)에게 연장된 계약 기간(바이오매스 에너지의 경우 20년) 동안 재생 에너지에 대한 고정 가격을 제공합니다. 현재 FiT에 따라 펠릿, 수입 우드칩, 팜핵껍질(PKS)을 포함한 '일반 목재'에서 생산된 전기는 9월 30일 이전 24엔/kWh에서 21엔/kWh로 보조금을 받습니다. 2017. 그러나 더 높은 FiT를 받은 바이오매스 IPP 점수는 해당 비율(현재 환율로 약 $0.214/kWh)로 고정됩니다.

일본 경제산업성(METI)은 2030년을 위한 소위 "최고의 에너지 믹스"를 발표했습니다. 이 계획에서 바이오매스 전력은 2030년 일본 전체 전력 생산량의 4.1%를 차지합니다. 이는 2,600만 개 이상에 해당합니다. 미터톤의 펠릿(모든 바이오매스가 목재 펠릿인 경우).

2016년 METI는 화력발전소에 대한 BAT(Best Available Technology) 효율성 표준을 설명하는 논문을 발표했습니다. 이 논문은 발전기에 대한 최소 효율 표준을 개발합니다. 2016년 현재 일본 석탄 발전량의 약 1/3만이 BAT 효율성 기준을 충족하는 발전소에서 생산됩니다. 새로운 효율성 표준을 준수하는 한 가지 방법은 목재 펠릿을 함께 연소하는 것입니다.

플랜트 효율은 일반적으로 에너지 출력을 에너지 입력으로 나누어 계산합니다. 예를 들어, 발전소가 100MWh의 에너지 입력을 사용하여 35MWh를 생산한다면 해당 발전소는 35% 효율로 작동하고 있는 것입니다.

METI는 바이오매스 동시 연소로 인한 에너지 입력이 입력에서 공제되도록 허용했습니다. 위에서 설명한 동일한 발전소에서 15MWh의 목재 펠릿을 동시에 연소하는 경우 새로운 계산에 따른 발전소의 효율성은 35MWh / (100MWh – 15MWh) = 41.2%가 되며 이는 효율성 표준 임계값을 초과합니다. FutureMetrics는 FutureMetrics가 최근 발표한 일본 바이오매스 전망 보고서에서 효율이 낮은 발전소를 규정에 맞게 조정하기 위해 일본 발전소에 필요한 목재 펠릿의 톤수를 계산했습니다. 보고서에는 일본의 목재 펠릿, 팜 커널 껍질, 목재 칩에 대한 예상 수요와 해당 수요를 주도하는 정책에 대한 자세한 데이터가 포함되어 있습니다.

소규모 독립 발전 생산업체(IPP)의 펠릿 수요에 대한 FutureMetrics의 예측은 2025년까지 연간 약 470만 톤입니다. 이는 일본 바이오매스 전망에 자세히 설명된 약 140개의 IPP에 대한 분석을 기반으로 합니다.

유틸리티 발전소와 IPP의 일본 내 총 잠재 수요는 2025년까지 연간 1,200만 톤을 초과할 수 있습니다.

요약

유럽 ​​산업용 펠렛 시장의 지속적인 발전에 대한 높은 신뢰도가 있습니다. IPP 프로젝트가 시작되어 실행되고 대규모 유틸리티가 FiT 혜택을 받으면 일본 수요도 안정적이어야 하며 예측대로 성장할 가능성이 높습니다. 한국의 미래 수요 예측은 REC 가격의 불확실성으로 인해 더욱 어렵다. 전반적으로 FutureMetrics는 2025년까지 산업용 목재 펠릿에 대한 새로운 잠재적 수요가 연간 2,600만 톤을 초과할 것으로 추정합니다.