지난 10년 동안 세계 펠릿 시장은 크게 성장했는데, 이는 주로 산업 부문의 수요 증가 덕분입니다. 펠릿 난방 시장이 전 세계 수요의 상당 부분을 차지하지만, 본 개요에서는 산업용 목재 펠릿 부문에 중점을 둘 것입니다.

펠릿 난방 시장은 최근 몇 년간 낮은 대체 난방 연료 비용(석유 및 가스 가격)과 북미와 유럽의 평균보다 따뜻한 겨울로 어려움을 겪어 왔습니다. 퓨처메트릭스는 높은 유가와 탈탄소화 정책이 결합되어 2020년대에는 수요 증가세가 추세로 돌아올 것으로 예상합니다.

지난 수년 동안 산업용 목재 펠릿 부문은 난방용 펠릿 부문과 같은 규모였으며, 향후 10년 동안 훨씬 더 커질 것으로 예상됩니다.
산업용 목재 펠릿 시장은 탄소 배출 감축과 재생에너지 발전 정책에 의해 주도되고 있습니다. 산업용 목재 펠릿은 대형 발전소에서 석탄을 쉽게 대체할 수 있는 저탄소 재생연료입니다.

펠릿은 두 가지 방법으로 석탄을 대체할 수 있습니다. 완전 전환 또는 혼소입니다. 완전 전환은 석탄 발전소의 전체 설비를 석탄에서 목재 펠릿으로 전환하는 것을 의미합니다. 이를 위해서는 연료 취급, 공급 ​​시스템, 그리고 버너를 개조해야 합니다. 혼소는 목재 펠릿을 석탄과 함께 연소하는 것입니다. 혼소율이 낮을 경우 기존 미분탄 설비를 최소한으로 개조해야 합니다. 실제로 목재 펠릿의 혼합 비율이 낮을 경우(약 7% 미만)에는 거의 개조가 필요하지 않습니다.

영국과 EU의 수요는 2020년까지 정체될 것으로 예상됩니다. 그러나 일본과 한국은 2020년대에 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 또한 캐나다와 미국은 2025년까지 산업용 목재 펠릿을 사용하는 미분탄 발전소를 일부 건설할 것으로 예상됩니다.

펠릿 수요

일본, EU, 영국, 한국에서 진행되는 새로운 대규모 공공사업 공동 연소 및 전환 프로젝트와 일본의 여러 소규모 독립 발전소 프로젝트로 인해 2025년까지 현재 수요에 연간 약 2,400만 톤이 추가될 것으로 예상됩니다. 예상되는 증가분의 대부분은 일본과 한국에서 발생할 것입니다.

FutureMetrics는 목재 펠릿을 소비할 것으로 예상되는 모든 프로젝트에 대한 상세한 프로젝트별 데이터베이스를 보유하고 있습니다. EU와 영국의 계획된 신규 수요에 대비한 펠릿 공급은 대부분 기존 주요 생산업체와 이미 합의되었습니다. 그러나 일본과 한국 시장은 신규 생산 능력을 제공할 기회를 제공하지만, 현재로서는 대부분 계획에 없습니다.

유럽과 영국

산업용 목재 펠릿 부문의 초기 성장(2010년부터 현재까지)은 서유럽과 영국에서 시작되었습니다. 그러나 유럽의 성장세는 둔화되고 있으며 2020년대 초반에는 정체될 것으로 예상됩니다. 유럽 산업용 목재 펠릿 수요의 향후 성장은 네덜란드와 영국의 프로젝트에서 비롯될 것입니다.

네덜란드 전력회사들의 수요는 여전히 불확실합니다. 석탄 발전소들이 석탄 발전소의 지속적인 운영이 보장될 때까지 혼소 개선에 대한 최종 투자 결정을 미루고 있기 때문입니다. FutureMetrics를 포함한 대부분의 분석가들은 이러한 문제가 해결되어 향후 3~4년 동안 네덜란드의 수요가 매년 최소 250만 톤 증가할 것으로 예상합니다. 보조금을 지원받은 4개 석탄 발전소가 모두 계획을 진행한다면 네덜란드의 수요는 연간 최대 350만 톤까지 증가할 가능성이 있습니다.

영국에서 EPH의 400MW 라인머스 발전소 전환 프로젝트와 MGT의 티사이드 그린필드 열병합 발전소 등 두 프로젝트가 현재 시운전 중이거나 건설 중입니다. 드랙스는 최근 네 번째 펠릿을 연료로 사용하도록 전환할 것이라고 발표했습니다. 이 펠릿이 연간 몇 시간 동안 가동될지는 현재로서는 불확실합니다. 그러나 투자 결정이 내려진 것을 감안할 때, 퓨처메트릭스는 4호기가 연간 90만 톤의 추가 전력을 소비할 것으로 추산합니다. 드랙스 발전소의 각 전환된 펠릿은 연중 최대 용량으로 가동될 경우 연간 약 250만 톤의 전력을 소비할 수 있습니다. 퓨처메트릭스는 유럽과 영국에서 연간 600만 톤의 추가 전력 수요를 예상합니다.

일본

일본의 바이오매스 수요는 주로 재생 에너지에 대한 관세율 조정(FiT) 지원 제도, 석탄 화력 발전소 효율 기준, 탄소 배출 목표 등 세 가지 정책 요소에 의해 좌우됩니다.

FiT는 독립 전력 생산자(IPP)에게 장기 계약 기간(바이오매스 에너지의 경우 20년) 동안 재생에너지에 대한 고정 가격을 제공합니다. 현재 FiT에 따라 펠릿, 수입 목재칩, 팜핵껍질(PKS)을 포함한 "일반 목재"로 생산된 전기는 2017년 9월 30일 이전 kWh당 24엔에서 21엔/kWh의 보조금을 받고 있습니다. 그러나 더 높은 FiT를 받은 많은 바이오매스 IPP는 현재 환율로 kWh당 약 0.214달러의 보조금을 받고 있습니다.

일본 경제산업성(METI)은 2030년을 위한 "최적 에너지 믹스"를 발표했습니다. 이 계획에 따르면 바이오매스 발전은 2030년 일본 전체 전력 생산량의 4.1%를 차지합니다. 이는 2,600만 톤 이상의 펠릿(바이오매스가 모두 목재 펠릿인 경우)에 해당합니다.

2016년 경제산업성(METI)은 화력 발전소의 최적가용기술(BAT) 효율 기준을 설명하는 논문을 발표했습니다. 이 논문은 발전소의 최소 효율 기준을 제시합니다. 2016년 기준, 일본 석탄 발전량의 약 3분의 1만이 BAT 효율 기준을 충족하는 발전소에서 생산됩니다. 새로운 효율 기준을 준수하는 한 가지 방법은 목재 펠릿을 함께 사용하는 것입니다.

발전소 효율은 일반적으로 에너지 출력을 에너지 입력으로 나누어 계산합니다. 예를 들어, 발전소가 100MWh의 에너지 입력을 사용하여 35MWh를 생산한다면, 해당 발전소는 35%의 효율로 가동되는 것입니다.

METI는 바이오매스 혼소로 인한 에너지 투입량을 투입량에서 차감할 수 있도록 허용했습니다. 위에서 설명한 동일한 발전소에서 15MWh의 목재 펠릿을 혼소할 경우, 새로운 계산에 따르면 발전소의 효율은 35MWh / (100MWh - 15MWh) = 41.2%로, 효율 기준치를 초과합니다. FutureMetrics는 최근 발표한 일본 바이오매스 전망 보고서에서 일본 발전소가 저효율 발전소를 규정 준수 상태로 전환하는 데 필요한 목재 펠릿 톤수를 계산했습니다. 이 보고서에는 일본의 목재 펠릿, 팜핵 껍질, 목재 칩에 대한 예상 수요와 그 수요를 주도하는 정책에 대한 자세한 데이터가 포함되어 있습니다.

FutureMetrics는 2025년까지 소규모 독립 발전 생산자(IPP)의 펠릿 수요를 연간 약 470만 톤으로 예측했습니다. 이는 일본 바이오매스 전망에 자세히 나와 있는 약 140개 IPP에 대한 분석을 기반으로 합니다.

2025년까지 일본의 공공 발전소와 IPP의 총 잠재 수요는 연간 1,200만 톤을 초과할 수 있습니다.

요약

유럽 ​​산업용 펠릿 시장의 지속적인 발전에 대한 높은 신뢰도가 존재합니다. IPP 프로젝트가 가동되고 대형 전력회사들이 FiT 혜택을 받으면 일본의 수요 또한 안정될 것으로 예상되며 예상대로 증가할 가능성이 높습니다. 한국의 미래 수요는 REC 가격의 불확실성으로 인해 예측하기가 더 어렵습니다. 전반적으로 FutureMetrics는 2025년까지 산업용 목재 펠릿의 잠재적 신규 수요가 연간 2,600만 톤을 초과할 것으로 추산합니다.